Esettanulmány címe:
Üzletkötők segítése - Árajánlatkészítő CRM rendszer
Az esettanulmányban szereplő ügyfél ágazati besorolása:
építőipar
Az esettanulmányban szereplő ügyfél piaci bemutatása - ágazat, cégméret, piaci körülmények, erőforrások:
Családi vállalkozás, akik sok éve dolgoznak sikeresen az új és visszatérő ügyfelek kielégítésére. Télikertek tervezésével, forgalmazásával és szerelésével kezdték, majd a Pergola, mint exkluzív árnyékoló, is felvették kínálatukba.
A megoldandó üzleti probléma bemutatása:
Mivel az ügyfelek, árajánlatkérések és további speciális ügyfélkérések különféle irányokból jöttek.
Valamint az árajánlatkérést excel és papír formában készítették, amelynek a visszakövetése nagyon nehézkes volt, vagy sokszor el is kallódott.
Mivel összeségében nem volt gördülékeny a marketing rendszerük, és már egyre átláthatatlanabbá vált, így kértek fel minket, hogy készítsünk nekik egy online személye szabott ügyfélkezelő és árajánlatkészítő rendszert, amelyben visszamenőlegesen is látható ki, kivel és miről beszéltek. Szépen nyomonkövethetőek az ügyfélkérések és a kért munka.
Az alkalmazott megoldás bemutatása és a bevezetést követően elért üzleti előnyök:
A régi papír/excel formát kiváltottuk egy modern online rendszerre. Így a cégvezető, vagy üzletkötő bárhol, bármikor megtudja nézni kivel mit beszélt, nyomonkövetheti ügyfelét, akár egy adott ajánlatot ismét elküldhet egy kattintással. Az árajánlatot a cég által megszabott arculat szerint küldi ki a rendszer emailben, csatolmányként. Természetsen bármennyi árajánlat készülhet egy adott ügyfélhez, és mind-mind külön láthatóka, kinek, mikor küldték el.
Egyik nagy előnye, hogy jóval gyorsabban (1-2 kattintás) tudnak készíteni árajánlatot, ezáltal hatékonyabbak lettek az üzletkötők, mivel a rendszer maga számol rengeteg szükséges részek, nem pedig termékkatalógusból kell keresgélniük az üzletkötőknek a méret/ár tételeket.
Valamint a visszakereshetőség és szegmentálás is nagy előnye. Jogosultságok alapján láthatóak visszamenőlegesen is az árajánlatok és a levelezések.
